Mit diesem Schnelleinstieg wollen wir Ihnen die Leistungsfähigkeit
und gleichzeitige Bedienerfreundlichkeit des Programms
vorstellen, Ihnen aber auch parallel die Möglichkeit
geben durch individuelle Eingaben die Version für
Ihre eigenen Bedürfnisse zu testen. Falls Sie noch
weitere Informationen benötigen schauen Sie auch
unter der Online-Hilfe ( ? ) und der Tastaturbelegung
nach.
Und nun viel Spaß !
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Zur
Neuanlage von Kunden öffnen Sie die Kundenmaske
über das Menü Stammdaten
- Kunden oder über das Kundensymbol
des Desktops von IDEAL.
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Nachdem Sie die "Kunden - Stammdaten" Maske
geöffnet haben schalten Sie den Arbeitsmodus der
Maske mit Hilfe der Listbox oder über die Tastenkombination
Strg + M auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert
und der Cursor steht auf dem Feld "Suchbegriff".
Um einen neuen Kunden im Datenbank einzutragen, ergänzen
Sie in die leeren Felder die entsprechenden Informationen
aus und speichern den Datensatz mit
bzw. Strg + S ab. Der Arbeitsmodus springt auf "bearbeiten"
und der Kunde bekommt automatisch (wenn im den Nummernkreisen
hinterlegt) eine Kundennummer zugewiesen.
Die
Kunden-Maske kann über den so genannten "Hot-Key"
F1 geöffnet werden.
Um
einen Kunden zu suchen tragen Sie die entsprechenden
Informationen in das jeweilige Feld und drücken
Pad + oder "Strg + F".
Sie können Termine kundenbezogen anlegen, indem
Sie die Registrierkarte "Termine" doppelt
anklicken und anschließend in das farblich abgesetzte
Feld um die folgende Maske zu öffnen und die genauen
Daten des Termins einzugeben.
Durch das Drücken des Symbols
oder die Tasten Kombination "Strg + S" bzw.
F2 wird der Termin gespeichert und erscheint in der
Hauptmaske der Kunden- oder Lieferantenmaske. Gleichzeitig
ist er über den Link "Termine" oder über
den Menüpunkt "Stammdaten / Report / Termin-Report"
einsehbar.
Im Notizmanager (Symbolleiste )
können Sie Notizen zu den Datensätzen hinterlegen.
(siehe Bild unten).
Datensätze können z.B. Kunden, Lieferanten,
Artikel u.s.w. sein. In der Standardeinstellung gibt
es verschiedene Notizarten die über die "IDEAL.INI"
beliebig erweitert werden kann. Die Standard-Notizen
sind folgende:
- Text1 - Wird in den meisten Druckscripten als Vortext
zu dem Datensatz verwendet,
- Text2 - Wird in den meisten Druckscripten als Nachtext
zu dem Datensatz verwendet,
- Intern - Dient zur internen Information, Immer -
Falls hier ein Text eingetragen ist, wird dieser jedes
Mal angezeigt, wenn der dazugehörige Datensatz
aufgerufen wird.
Sie erhalten den Notizmanager über das Symbol
aus der Symbolleiste bzw. die Tastenkombination Strg-N.
Nachdem
Sie die Notizen hinterlegt haben erscheint das Symbol
in rot
um anzuzeigen, dass es Informationen zu diesem Kunden
gibt.
Artikel Neuanlage
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Damit
ein neuer Artikel angelegt werden kann, öffnen
Sie die "Artikel - Stammdaten" Maske über
das Menü Stammdaten -
Artikel oder über das Artikel-Symbol
auf dem Desktop von IDEAL. Schalten Sie nun über
die Listbox den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage.
Die Maske wird gesäubert und der Cursor steht
auf dem Feld "Suchbegriff". |
Alle Felder, die nicht "geschützt" gesetzt
sind, sollen weitgehend ausgefüllt werden damit
eine spätere Abfrage bzw. Auswertung erleichtert
wird.
Beim Abspeichern über das Symbol
wird automatisch eine Artikelnummer vom System vergeben
(s.u.).
Über die Registerkarte "Produktion"
kann dem Artikel eine Stücklistenauflösung
zugewiesen werden.
Stücklisten
In dieser Maske können Sie Daten über Stücklisten
einsehen und bearbeiten. Z.B können Sie die notwendigen
Kosten für die Fertigung eines Artikels einsehen.
Diese Kosten können auf zwei Arten berechnet werden,
je nach Bedarf:
- Sie können die Gesamtwerte als EK-Kalk oder
EK-Mittel berechnen oder
- Über dem Register- "Baum" die Bestandteile
des Artikels einsehen.
Sie finden die "Stücklisten"-Maske unter
dem Hauptmenü "Fertigung-Stücklisten".
Stücklisten - Neuanlage
Stellen Sie den Maskenmodus mit Hilfe der Listbox auf
"Neuanlage" ein. Wählen Sie mit Hilfe
der Suchfunktionen den Artikel für den Sie die
Stückliste anlegen möchten. Weiterhin stehen
noch Felder zur genauen Beschreibung und Katalogisierung,
wie Stückliste-Version, Status, und Kürzel
des Mitarbeiters der die Stückliste angelegt hat
zur Verfügung. In den Registerlaschen werden Informationen
über die Kostenwerte, die Maschinen und den Stücklistenbaum
eingegeben. Füllen Sie diese Felder mit den entsprechenden
Daten aus und speichern Sie den Datensatz ab.
Kundenauftrag anlegen
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Das
folgende Szenario veranschaulicht, wie ein Kundenauftrag
angelegt, ein Lieferschein erstellt und anschließend
eine Rechnung geschrieben wird.
Einsteigen kann man entweder über das Anklicken
des Auftrags-Symbols oder im Menüpunkt Verkauf
- Aufträge. Es erscheint die unten zu
sehende Aufträge - Maske. Wie bei allen Neuanlagen
muss der Arbeitsmodus auf "Neuanlage"
eingestellt sein. Danach werden alle relevanten
Einträge vorgenommen. |
Nach Abspeichern springt der Arbeitsmodus auf "bearbeiten"
und die Beleg-Nr. wurde automatisch über den hinterlegten
Nummernkreis vergeben. Durch Anklicken des Buttons "Positionen"
können jetzt die einzelnen Positionen des Auftrages
eingegeben werden.
Nach Eintrag und abspeichern der letzten Position kehren
Sie nach schließen der Maske wieder zu der Auftrags-Maske
zurück.
Lieferschein erstellen
Nach Rückkehr zur Auftragsmaske wird über
den Button "Lieferschein" der Lieferschein
zum Auftrag erstellt und es öffnet sich folgende
Maske:
- Unter dem Menüpunkt "Zuordnung" hat
man die Möglichkeit entweder alle offenen Positionen
zum Auftrag zu buchen oder eine Teillieferung mit
Auswahl anzulegen.
- Beim dem Button "speichern und alle offenen
Positionen buchen" und falls keine der Positionen
Lager- bzw. Chargenverwaltung hat erhält man
folgende Meldung:
- Im Falle dass es Positionen gibt, welche kommissioniert
bzw. lagerverwaltet sein müssen, muss man
die "Lieferscheine" Maske mit "escape"
verlassen und in der "Auftrags" Maske
auf "Reservierungen" gehen um die entsprechenden
Angaben zu den Positionen zu machen.
- Danach erneut den Button "Lieferschein"
anklicken und den Button "speichern und alle
offenen Positionen buchen" wählen.
Bestätige ich die Meldung mit "Ja",
öffnet sich die Druckvorschau und der Lieferschein
kann gedruckt werden.
Rechnung erstellen
Über den Button "Rechnung" in der "Auftrags-Maske"
wird die Rechnungsmaske geladen. Sie haben hier drei
Möglichkeiten der Rechnungsstellung:
- Lieferschein-Rechnung
- Auftrags-Rechnung
- Teilzahlungs-Rechnung
Haben Sie sich für eine der Möglichkeiten
entschieden, speichern Sie den Datensatz ab, wobei sich
jetzt wieder die Meldung kommt, die Sie bereits vom
erstellen des Lieferscheines her kennen. Bestätigen
Sie mit "Ja" öffnet sich die Druckvorschau
und die Rechnung kann gedruckt werden.
Einkaufsabwicklung
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Eine der Möglichkeiten in den Einkaufsprozess
einzusteigen ist der direkte Weg über das
Anlegen einer Bestellung. Eine Bestellung anlegen
kann man im Ideal entweder über den Menüpunkt
"Einkauf g Bestellungen" oder das Sysmbol
auf dem IDEAL-Dektop. Über die Tastenkombination
"Strg + F" bzw. das Symbol
erhalten Sie eine Liste der möglichen Lieferanten
aus der Sie den gewünschten Lieferanten auswählen
können (s.u.)
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Nachdem Sie über das Symbol
bzw. die Tastenkombination "Strg + S" den
Lieferanten abgespeichert haben, wird automatisch eine
Bestellnummer vom System vergeben. Anschließend
können Sie die Positionen Ihrer Bestellung, eine
nach der anderen eingeben.
Bestätigen Sie die Eingabe der jeweiligen Position
mit
und die Position wird in Ihrer Bestellung aufgenommen.
Nach der Vervollständigung Ihrer Bestellung, schließen
Sie die Maske "Bestell-Positionen", so dass
Sie in die Bestellmaske zurückkehren und die Bestellung
über das Symbol
ausdrucken können.
Eingangsrechnung erfassen
Eingangsrechnungen werden über den Menüpunkt
"Einkauf g Eingangsrechnungen" erfasst. Hierzu
ist aber Voraussetzung, dass die Lieferanten bereits
im Stammdatenmenu erfasst und die Artikel angelegt sind.
Die einzelnen Rechnungspositionen (Positionen-Button)
können erfasst und Zahlungen (Zahlungen-Button)
getätigt werden.
Nach dem alle Daten erfasst sind und der Datensatz abgespeichert
wurde kann über den Button "Zahlungen"
die Eingangsrechnung ausgebucht werden, wobei sich die
Möglichkeit eines Scheck- oder Überweisungsdrucks
ergibt.
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